生前対策、事業承継でお悩みのお客様 | 京都市中京区 丸太町駅【宮岸会計税理士事務所】

【生前対策業務の流れ 】

①まずは、現在のご状況、財産をご家族の皆様にどのように残したいか、相続してもらいたいのか等のご意向をヒアリングさせていただき、現状どの様な課題があるのか、対応策が考えられるのかを探っていきます。

②現状の財産状況や相続税見込みについて、具体的な金額で把握していくため、財産調べから進めていきます。生前贈与や名義預金、自社株など相続にあたって問題となりそうな財産状況も含めてヒアリングさせていただき、財産内容を確認、把握していきます。

③次に、財産調べの結果をもとに相続税額の簡易試算を行い、どのぐらいの相続税がかかる見込みなのか具体的な金額で把握します。

④また、財産を誰が相続するのかによって２次相続の相続税の金額に大きな影響を与える場合があるため、１次相続、２次相続のシミュレーションも行い、節税の観点からも検討します。

⑤当初のヒアリング時の課題解決も踏まえて、遺言書作成、生前贈与、相続時精算課税制度の利用などどのような生前対策が有効かを具体的な金額を交えてご提案・アドバイスさせていただきます。

【ご依頼料金】

・20万円～ (＊別途消費税が必要です。)